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Hypo Real Estate halten
14.08.2008
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Michael Seufert, rät unverändert zum Halten der Hypo Real Estate-Aktie (ISIN DE0008027707 / WKN 802770).
Die Hypo Real Estate habe ihre Zahlen für das zweite Quartal 2008 präsentiert. So hätten auf den Bestand an CDOs weitere 145 Mio. Euro abgeschrieben werden müssen. Den Abschreibungsbedarf für die zweite Jahreshälfte sehe die Konzernleitung bei maximal 200 Mio. Euro. Trotz der Abschreibungen sei für Q2'2008 ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 40 Mio. Euro ausgewiesen worden.
Die Gesamterträge hätten sich auf 236 Mio. Euro belaufen. Gegenüber Q1'2008 sei dies eine Steigerung um 28%. Der Zinsüberschuss belaufe sich auf 304 Mio. Euro und der Provisionsüberschuss liege mit 34 Mio. Euro deutlich unter dem Wert des Vorjahres (55 Mio. Euro).
Insgesamt hätten die publizierten Q2'2008-Zahlen im Rahmen der Erwartungen des Konsens und der der Analysten gelegen. Jedoch würden die Ergebnisse zeigen, in welch einem eingetrübten Marktumfeld sich die Hypo Real Estate derzeit bewege. Zwar sei für das Gesamtjahr keine konkrete Gewinnschätzung veröffentlicht worden, jedoch wolle die Hypo Real Estate für 2008 weiterhin eine Dividende ausschütten.
Angesichts der anhaltenden Unsicherheit hinsichtlich der Profitabilität der Hypo Real Estate sehen die Analysten der Nord LB derzeit noch keine nachhaltige Trendwende für den Aktienkurs und belassen ihre Anlageempfehlung vorerst bei "halten". (Analyse vom 14.08.2008) (14.08.2008/ac/a/d)
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